米蕉财经网

当前的位置是:主页 >> 区块链

研报精选盈利向好发展强势【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:米蕉财经网

研报精选 盈利向好发展强势

研报精选 盈利向好发展强势 更新时间:2010-10-14 6:39:46

■中信建投:  秦川发展  订单充足发展态势良好  投资要点:1、公司磨齿机等机床订单在今年上半年十分活跃。目前,公司手持订单充足,基本排产到明年三季度。2、公司VTM180、VTM260复合加工中心最近解决了一系列重大技术难题,我们预计明年订单将会有较大突破,将成为重要的利润增长点。3、公司QMK50A主要用于军用飞机的飞机叶片磨削,机床规格不是很大,但价格相对同等规格的其他磨齿机要高。我们预计量产后,未来订单需求前景较好。4、此次集团增资扩股主要引进新投资者昆仑天创,总共募集资金预计在4亿元~5亿元左右,主要用于集团铸件、风电齿轮箱和十二五规划的其他技改项目等。  投资评级:不考虑整体上市,预计公司2010~2012年分别实现每股收益0.41元、0.58元和0.80元;我们预计2011年集团其他资产实现净利3.2亿元,假设增发3亿股、整体上市备考每股收益0.80元,按25倍PE估值,目标价20元,维持买入评级。

■广发证券:  嘉凯城  资质良好盈利能力强  投资要点:具有独特的股权结构和激励体系,既有国企背景,又有高管持股,还有项目激励等;公司整合渐入佳境,秉承了务实而且有效的处理方式,即保持了现有项目的持续稳健运营,又为公司长期的整合运营建立了新的规划,嘉凯城的三个子公司强强联合,协同发展。公司逆周期扩张:2010年以来,公司项目储备翻番,达到800多万平,而且计划新开工高达151万平。公司资产质量好,盈利能力强,整体毛利率在50%以上。  投资评级:预计公司2010年至2012年的EPS分别为0.66元、0.90元及1.25元;综合来看,我们需要给予公司适当的估值溢价,给予公司11元的目标价,维持公司买入评级。

上海专业家装公司

家装整体报价

广州最大的装修公司